21世紀的第一個十年里,各式各樣的新科技“席卷”了人類社會。科學技術“大爆炸”似地涌入我們的生活,生活因此被改變著、被優化著。投影顯示行業本身同樣也是在過去的十年間不斷醞釀著變化與進步。信號源、投影光源技術、人性化功能等技術日新月異,技術的成熟,使得行業應用范圍更加廣闊,而應用需求的增長也推動了技術和行業發展;同時,從供應商、分銷商到系統集成商,更多的企業也在與行業共同成長。
21世紀已走過第一個十年,中國投影行業也在這十余年時間里取得了長足發展。回首往昔,從第一批行業探索者開始,投影行業經過市場的重重歷練,終于從最初的冷門市場,走向成熟的行業,從一個看似偏門的領域,潤物細無聲地走進普羅大眾生活。 可以說過去的十年對于投影行業來說是非常特殊的十年,為此,作為投影領域的專業網站投影時代網特別精心策劃了“投影這十年”總結活動,和行業人士共同回敘過去十年的投影領域的風雨歷程。
如果將中國投影機市場十年來的發展進行劃分,可以粗略的劃分為五個清晰的歷史時期。在這幾個時期中品牌起起伏伏、技術更新換代,投影機銷售模式也從最初的專業投影渠道的直銷演化為通用渠道的海量分銷。 可以說21世紀頭一個十年,對于投影市場來說充滿了荊軻和變數。
萌芽期:井水不犯河水 (2001~2002)
1998年~2002年可以定義為中國投影機市場的萌芽期。該時期投影機產品和渠道都帶有明顯的行業特征,大部分品牌只瞄準教育、政府等行業客戶,市場應用相對比較單一。
以神州數碼為首的代理商在投影市場呈現基石
首先從產品技術上觀察,1998年,主流投影機的亮度只有300~500流明,重量在8~10公斤之間。據渠道商回憶:由于此時投影機過于笨重,賣投影機時都要贈送一副拉桿箱。
從銷售模式上看,此時大部分國外品牌已經在國內發展了全國總代理,目前在圈內赫赫有名的鴻合科技、東方中原都是在此時迅速成長、壯大的。由于市場供大于求,各品牌之間似乎還能“井水不犯河水”。某代理商說:“如果說市場需求有100臺,實際上各品牌的供貨能力只有60臺。二級代理商經常堵在公司倉庫門口等貨。”
單純的賣方市場造就了投影機的“暴利時代”。通常全國總代理的進貨價格在2萬元左右,而二級渠道銷售價在6萬元以上。當時一句戲言被廣為流傳:“為什么一個小姑娘能把一臺10公斤的投影機從一樓搬到七樓?因為她抬上去就能賺5000元提成。”當然,此時投影機的銷量有限,一家專業投影機二級經銷商月銷量不過十臺,市場排名前五名品牌的總代理月銷量不過200臺。
也正是在中國投影機市場的萌芽期,出現了一種新興的銷售模式。神州數碼從1997年開始代理東芝投影機,當時大部分品牌通過投影渠道銷售,而神州數碼和東芝首先嘗試通過PC渠道銷售投影機。
國產化趨勢加劇市場競爭
在這幾年,越來越多的國外品牌投影機在國內開設了生產基地(如夏普、日立、麗訊、松下、Plus等),而且生產線與其相關顯示設備的產品線(等離子顯示器/液晶顯示器/投影管背投電視)融為一體,從而在整體形象和成本上更具優勢。國內品牌投影機產品將面臨巨大的市場壓力,而本地化服務優勢將成為國內品牌的市場突破口。
與此同時,國內投影機產品經銷商群體素質正大大提高,傳統PC渠道經銷商將大規模地進入投影領域。2002年,在國內主要區域市場,投影機廠家或分銷商將更加重視渠道建設。由總代理或其駐國內的辦事處和分公司直接面對區域的經銷商,形成樹狀的渠道架構,同時,制定保證經銷利潤空間的各種政策。區域代理商大多會選擇多個品牌,減少對單一廠家的依賴性,對不同廠家的市場政策有清晰的看法和比較。
今年,投影機供應商要面對更加激烈的競爭,少數投影機廠家將會退出市場,廠家在產品物流、銷售、服務環節上會進一步前移進而直接面對用戶。顯示芯片、控制芯片、光學引擎等主要零部件的供應商也將面臨同樣的市場狀態。中國市場在這種激烈的競爭中,將繼續保持高速增長,市場銷量預計能達到10萬臺。
起步期:DLP攪局(2002~2005)
中國投影機市場萌芽期持續到2002年。也正是在2002年,DLP投影機開始發出自己的聲音。資料顯示,2001年,我國投影機市場規模為75000臺,到了2002年這一數字就上升為118000臺。DLP投影機在中國投影機市場上的占有率已由2000年的15.4%上升到2002年26.4%。這時,市場份額第一的品牌年銷量在1.2萬~1.5萬臺之間,在此期間,DLP陣營中,美系品牌富可視、國內品牌明基、日系品牌PLUS都達到了幾千臺的年銷量,進入市場前十名。值得注意的是,IBM、惠普、戴爾等PC廠商也開始銷售DLP投影機。
DLP技術為什么能迅速崛起?這主要得益于DLP陣營在宣傳中的四點過人之處:其一、突出DLP投影機DMD芯片長達100000小時的使用壽命,DLP陣營在市場宣傳中刻意將DMD芯片的使用壽命與LCD面板的老化時間進行對比。其二、在對比度上大做文章。DLP投影機的對比度能達到2000:1,而LCD投影機的對比度只有400:1。在此之前,衡量投影機的硬性指標只有亮度和分辨率兩項,DLP陣營著力突出了對比度在文本文件表現力上的作用,此后,對比度成為衡量投影機的第三指標。其三、突出DLP投影機的便攜性。與LCD產品相比,DLP技術更容易實現小型化。市場中出現了3公斤以下的投影機。
正是因為以上三點變化才引出DLP陣營與LCD陣營的第四個差異性——突出商業市場。傳統的投影機市場只有教育、政府等行業,DLP投影機則以其輕巧便攜、文本表現力強快速進入了商業市場。
也是因為投影機商業市場的形成,引發了投影機銷售模式的另一次創新,以明基為代表的投影機廠商開始嘗試城市代理和區域微分銷。比較有代表性的是,南京博瑞杰從一家不起眼的小代理商發展成目前月銷售量達500~600臺的區域分銷商。
特別需要指出,投影機的起步期也是投影機價格下降最快的一個時期。這主要有三方面原因:一是2000年之后,隨著中國加入WTO,投影機進口關稅逐步下降;二是日系品牌開始在國內的吳江等地設立生產工廠;三是DLP技術開始成熟,DLP陣營與LCD陣營的競爭加劇。2003年,主流投影機產品的亮度達到1500~2000流明,價格也迅速降到15000~16000元。
在市場萌芽期,掌握LCD核心技術的日系品牌也瓜分了大部分市場,市場占有率接近90%。而在起步期,市場中出現了四股力量:以愛普生、東芝、日立為代表的日系品牌,以飛利浦為代表的歐系品牌、以富可視為代表的美系品牌、以明基、晨星為代表的國內品牌。
2005年成DLP投影機的轉折年
根據DTC的數據統計,2003年LCD全球市場占有率達69.6%,而DLP僅為30.4%。據德州儀器消息,DLP產品全球的市場份額于2004年底增長至47%,幾乎和3LCD陣營的市場占有率不分仲伯。而在2005年,目前DLP在全球投影機領域的市場份額已經達到50%左右,在國內市場上DLP與LCD市場占有率分別為40%和60%左右,可見DLP攻勢之兇猛。
在2005年,對于DLP來說是極為特殊的一年,在這一年里不但傳統的DLP廠商是加大力度推廣新品外,原本屬于LCD陣營的日系廠商也在這一年紛紛倒戈,轉投DLP陣營。在這一年里,來自日系的東芝、夏普、NEC、普樂士都是紛紛推出的DLP產品。特別是投影機市場的重量級廠商東芝在2005年正式加入DLP投影機的制造,在2005年推出的投影機新品采用的都是DLP技術。東芝從十月份開始啟動“演繹你心中的色彩”全國巡展。在此次巡展中,東芝和神州數碼以及DLP技術廠商TI公司攜帶東芝新上市五款DLP投影機在全國各大城市舉行巡展,所到的城市都是DLP投影機市場占有率相對比較薄弱的地區。
而另外一個早在1989年就生產出世界第一臺單片LCD視頻投影機,號稱“投影行業鼻祖”夏普也在2005年正式宣布不再生產任何LCD投影機產品,全部產品轉投DLP陣營。作為日系LCD陣營的一員干將,此舉令人多少有些意外,對此夏普負責人的解釋是“作為DLP產品核心部件的提供商,美國德州儀器(TI)給了夏普足夠的支持”,如此可見,DLP技術的誘惑不可小看。
其它的投影機廠商如HP、晨星、NEC也在2005年不同程度的推出多款DLP投影機。進一步推動了DLP技術在2005年的發展進程。在一定程度上重新改寫了中國投影機市場的技術格局,中國投影機市場從此不再是LCD獨霸天下。
在DLP與LCD陣營的競爭中,LCD陣營的上游廠商下了一著似乎不太高明的棋。2005年,愛普生和索尼兩家廠商因為看好歐美的液晶背投電視市場,而將大部分液晶面板的產能轉移到背投市場,很多傳統LCD品牌因得不到足夠的液晶面板而轉投DLP陣營。2005年是DLP技術最紅火的是一年,市場份額超過40%。
2004年~2005年是中國投影機市場的火熱年代,這個火熱年代的特點是大單頻出。從2004年的“百億工程” (農村中小學現代遠程教育工程)開始,市場中出現了一批超大規模的標單。2004年最大一單被愛普生拿到,愛普生中標河南省農村中小學現代遠程教育工程試點工作項目845臺投影機采購。2005年最大一單被夏普拿到,夏普和神州數碼在河北遠程教育項目一次性中標1332臺。
在用戶采購模式變化的同時,中國投影機渠道模式也開始悄悄發生變化。標志性事件是,2003年11月,神州數碼與NEC公司簽署了投影機戰略合作協議,此舉改變了投影機廠商和渠道商“一夫一妻”制的模型。從此神州數碼開始了投影機的“大銷售時代”,之后神州數碼陸續代理了3M、夏普、奧圖碼、Acer、愛琪等品牌。鴻合在與日立合作多年之后也代理了三菱、卡西歐。對于這樣的變化,神州數碼認為,國際投影機廠商之間的技術和實力差距并不大。神州數碼可以通過規模銷售占據更大的市場份額。
神州數碼代理了東芝、NEC、3M、夏普等品牌,鴻合代理了日立、三菱、卡西歐,大恒代理了ASK、富可視。從2004年的市場份額看,三家總代理商占領了50%~60%的市場份額,其中僅神州數碼的市場份額就達到30%左右,反觀上游供貨商,排名第一的愛普生市場份額也只有12%。此時中國投影機市場出現了獨特的風景線,在產品品牌沒有出現壟斷之前首先出現了分銷壟斷寡頭。鴻合科技副總裁張樹江表示,如果單從各總代理的銷售量上判斷,是已經出現了一點壟斷的“味道”。從目前形式看,這個格局短期內還不可能被打破。唯一的可能性是,神州數碼、鴻合或其他投影機專業代理商繼續加大投入,來打破現有的均衡。
也正是因為大單頻出,投影機的總代理開始注重與SI合作,這些SI可能一年只與廠商合作一次,但一次的銷售量就能達到1000~2000臺。
在教育市場快速發展的同時,商業市場份額也迅速竄升。明基等品牌的產品開始帶有明顯商務特性。市場中出現了無線投影和網絡投影。當然在商業市場有突出表現的不只有DLP陣營的品牌。中國商業市場三大品牌各有其特點。索尼依靠品牌拉力;東芝依靠神州數碼的強勢渠道;明基依靠準確的產品定位和性價比。此時,PC、筆記本渠道進入投影機零售圈,紅日、雨辰、合雍、恒昌等零售商逐漸樹立了自己的影響力,這些零售商月銷量均達到500~600臺。
“百億工程”成了這時期廠商最后的掘金地
自從十屆全國人大二次會議上,教育部“百億工程”被正式提出并實行以后,一場新的戰役就開始了。
在這期間,許多投影廠商都紛紛推出教學專業投影機,夏普在2005年的夏天就在北京展示了其全球同步上市的四款DLP教學專業投影機,并和神州數碼共同發布了2005年夏普投影機市場戰略和目標。夏普借助入圍教育部的“農村中小學現代遠程教育”的機會,成為首批進軍國內教育領域的國外投影機廠商之一。同時,夏普也在不斷推進其投影機產品在教育行業的應用和推廣。
同樣對百億工程熱望的品牌還有很多,在2004年,“農村中小學現代遠程教育工程試點工作”湖南招標的總量共有254臺投影機,而晨星收獲了其中的210臺;在西藏僅有的28臺投影機的采購中,晨星則全部將之收入囊中。另外,還有河南省教委的519臺投影機和展臺共計千余臺的超級大單。
可以說,晨星之所以能夠在國際品牌叢生的投影機市場中殺出一條血路,靠的除了神州數碼對晨星的不斷投入以外,看準普教市場這一戰略重點也正是晨星制勝的根本。
同樣對于BenQ來說,能夠在2004年6月“農村中小學現代遠程教育工程試點項目”設備招標中順利入圍,就奠定了BenQ投影機加大在教育采購中發力的決心。BenQ投影機高級產品經理黃振宇也表達了對教育采購的看重之處。據他透露,BenQ投影機從7月到9月這段時期的銷售總量大概能夠占到全年總量的40%。
黃振宇還相信在國家持續向普教的大力投入后5年內,教育行業仍然是外設銷售,尤其是投影機銷售的最大熱點。
在百億工程的推動下,這些投影機廠家展現了很強的參與意識,他們普遍相信,教育是個持久的市場。同時,正是由于眾多廠家的參與競爭,使得針對教育用戶的投影機產品質量,性能得到了大幅度的提高。
事實上,有關資料顯示,基于承載著為西部地區農村普及九年義務制教育的重擔,結合西部地區獨具的地廣人稀,設備應用分散;應用環境相對惡劣;使用人員水平有限等客觀情況,遠程教育解決方案的預審對技術能力的審查也相當嚴格。
學校采購時通常提出了更嚴格的要求,采購方式也更加規范化和透明化。尤其是普教系統,更多的采用地方教委和政府招標采購方式。統一采購為行業帶來大型標單的同時,教育招標采購條件中對供應商的能力和產品質量的要求更加明確。
據稱,除了對產品必須具備適應各種環境的超強能力要求外,教育部對計算機技術、網絡技術、解決方案技術和實施技術、服務質量和水平都進行了全方位的檢查。于是,一些業內人士也把其稱為投影機的一次技術對抗。
也許是被大單頻出的火熱年代沖暈了頭腦,廠商紛紛調高了對中國市場的銷售預期——這家品牌剛剛喊出年銷售4萬臺的目標,那家品牌就提出沖擊4.5萬臺,但實際上中國市場的成長并沒有想象中那樣快。
進入2006年,超級大單的市場并發癥集中爆發,商業市場價格與行業特單價格看齊,投影機價格迅速下降。2007年,2000流明、SVGA投影機大部分只能維持在4999元,有的品牌甚至推出了3999元的產品。2000流明、XGA投影機也僅能維持在5999元左右。明基投影機高級產品經理黃振宇表示,2~3年來,中低端投影機價格下調幅度幾乎是其他IT產品價格下調幅度的兩倍以上。2007年,投影機跌價幅度超過30%。而2007年之前平均降價幅度只有15%。
爭相殺價、爭相沖量導致投影機市場格局天下大亂。市場第一陣營與第二陣營之間的差距逐漸模糊。日立以近6萬臺的銷量成為市場第一,之后東芝、愛普生、明基、NEC、夏普年銷量都在5萬~5.5萬臺之間。
也正是在此時期,國內外投影機廠商意識到拼性能指標只能頭破血流,同時,2006年初出現了“亮度虛標”事件,投影機亮度開始得到規范。受以上兩種因素影響,2006年~2007年間,投影機產品開始從性能化向功能化轉型。在行業市場,散熱和防塵成為用戶關注的焦點。在商務市場中出現了寬屏投影機、超短焦鏡頭投影機。
同時,DLP和LCD也開始走向融合,借鑒對方的優勢,彌補了自己的短板。LCD的“開口率”越來越高,產品也向輕巧便攜方向發展,自動光圈改善了產品對比度。DLP陣營推出了黃金色輪、極致色彩等技術改善了色彩表現力方面的不足。還有一點值得一提,2007年,愛普生和索尼加大力組建 “3LCD聯盟”,部分品牌回歸LCD陣營,LCD陣營的市場份額也隨之回升。
價格波動拐點:2006年的夏天
相信許多朋友都會有這樣一個感觸,那就是如今投影機的已逐步告別奢侈品的角色,成為人們的生活和工作中大屏顯示的重要角色。造成這樣角色的變化,除了經濟的發展和生活水平的不斷提高外,更重要的是投影機上游供應商逐步加緊對投影機生產成本的控制促使投影機自身的價格在不斷的下調。如從今年夏天開始投影機在價格上不斷帶給我們驚喜,從06年6月聯想SVGA投影機TD306率先進入5999元,可以說聯想的TD306以5999元上市 是“一石激起千層浪”。受其影響我們看到了許多其他品牌的XVGA的投影機都紛紛價格價格的調整,我們在今年下臺看到東芝、NEC、愛其、明基等傳統投影機廠商也在價格上進行大幅度的調整。甚至不惜把新上市產品硬生生地扯進六千元投影機之內,大家都生怕遲了一步,給別人搶了地盤。到了06年的十一月分我們更驚喜的看到明基SVGA投影機MP510投影機更是以4999元上市,是把SVGA投影市場帶來一浪又一浪的沖擊波。一時間,業界都在極度關注投影機的價格底線下一個被誰刷新。受今年投影機價格整體下滑的潮流趨勢,許多廠商都紛紛把率先在價格上打破門檻。
4999元的MP510
5999元聯想TD306
受此SVGA分辨率投影機低價風暴的影響,就連XGA分辨率投影機也在價格上引發了一股強烈的震蕩。許多主流投影機廠商在主流XGA投影機也是率先下調價格,比如說奧圖碼最新上市的XGA投影機EP709就以6999元的價格,首先將XGA投影機帶進7000元以內,要知道現在主流商務投影機的價格都在8500~10000之間。EP709低價格的出現,給整個XGA投影機也帶來地震般動蕩!因此我們也看到其他的一些主流投影機廠商在XGA投影機的價格進行下調,許多XGA投影機的價格都下調到8000以內,7999元的XGA投影機比比皆是!
隨著06年年底,各品牌推出了眾多07年新品投影機,越來越多的低價入門級投影機的出現,如:創造XGA超低價的奧圖碼EP709、以4999元震撼整個投影行業的明基MP510等等。從這些07年投影機新品可以看出,07年投影機依然會圍繞降價這個主題發展。
促使投影機價格年下滑的原因,主要是各大品牌在中國投影機市場上的競爭日益白熱化造成的。隨著近幾年投影市場的高速發展,各大投影品牌廠商紛紛進入了中國市場,這導致市場競爭更加激烈。廠商為了保證自己在投影市場上的市場份額和解決庫存壓力,肯定將不惜降低利潤以達到自己預期的市場份額的目標。
據悉,06、07、08年三年國內投影機銷量統計分別是38、47、57萬臺。在銷量大幅度增長的同時, 08年和06年比較,投影機零售產品平均均價降低了2500到4000元,降價幅度達到三分之一左右,在均價保持快速下降的背景下,三年間投影機市場計算銷售額的總規模只增長了3%。市場凈利潤水平更是下滑嚴重。
產品均價的下降造成了產品市場銷量的提升,三年市場銷售數量規模增長超過三分之一。以價格調整帶動市場份額的增長已經成為這三年期間投影機市場規模增長的主要方式。據統計表明,06年到07年,投影機產品實現了從15000元價位到12000萬元價位的調整;07到08年投影機產品均價下降到接近10000元;08年到09年投影機產品均價降幅再次爆發高峰,下調到8000元價位。
投影機總量雖然上漲給快,但是整體利潤卻在不斷下降,這讓整個投影市場在這幾年顯得比較混亂。日系陣營的嘩變、臺系品牌的突起;渠道的更迭、弱者座次的重排……可以說從09年到10年這兩年的時間讓這樣的好戲在國內投影市場是輪番上演。
一位投影經銷商表示,由于市場宏觀環境以及行業環境所致,許多投影品牌也是從新調整戰略,有的廠商換代理,有的廠商則是坐以待斃,在等待和張望中。這位經銷商表示,廠商自己市場目標不明確,加上原有投影市場體系混亂的狀況沒有改變,因此,現在許多投影渠道商的日子可不好過,“亂!市場亂!渠道亂!”,可以說一個“亂”字讓他們愁了頭。
09年,投影機產業最具轟動效應的事件東芝投影的退市。在國內市場,東芝投影機是十年來的冠軍人選,與神州數碼的精誠合作讓其在國內投影機市場無論是市場占有率還是利潤水平都處于同行業品牌的高位。在全球市場,東芝是高端商務市場的重要參與者和代表品牌,在大型企業商用采購市場擁有極佳的用戶口碑。得益于高端市場的高附加值,東芝投影機全球市場的營收能力亦不容小看。
然而,09年東芝卻選擇了全面退出投影機市場。雖然導致東芝投影機戰略調整的主要原因來自以下兩個方面:東芝在金融危機下全集團性的虧損日益嚴重,企業急需內部重組;同時投影機產業與東芝主業核電等發電產業、半導體產業、醫療與公共設施產業等相比較顯得非常渺小,很容易成為東芝巨虧之下理順內部產業關系過程中的棄子。但是,東芝對于投影機業務的放棄,必然也與這對投影機業務前途“毫無信心”有關。
作為日系投影機品牌的代表之一,東芝投影機業務擅長的是高端市場,尤其是在高端商務市場格外受到好評。高性能、高價位、高附加值、高利潤率一直東芝這類投影機品牌的代表特征。但是,近年來投影機市場價位逐步走低、此前的高附加值功能日益普及、高性價比產品成為市場采購重點,高利潤時代逐漸結束,令東芝投影機業務日漸感覺力不從心。
進入2010年繼東芝投影機退出之后,另外一個本土大鱷聯想也選擇告別投影市場。聯想退出同樣也是與東芝擁有相似的原因。相比筆記本、手機等較大的產品線,聯想投影機在整個集團業務中所占據的比重微不足道。目前國內投影機年銷量在100萬臺左右,卻有幾十個品牌在此戰場廝殺。在利潤方面,投影機市場也由兩三年前的暴利時代進入了“搬運工”時期。另外在投影技術的轉型和研發階段,聯想相對布局比較緩慢。在市場應用細分領域,聯想也只有政府教育采購等領域,產品線較為單一,在新形勢格局下面臨一定的瓶頸。于是聯想也在2010年淡出了投影圈。
或許是因為東芝和聯想等品牌的退出,各大品牌相繼發布超常規業績目標,引起業界側目。在2010年,有日立、NEC、雅圖、明基等6家品牌相繼推出超10萬臺的年度銷售目標,增長預期均在一倍以上。據了解,而這六個品牌中截止到目前為止,除個別品牌有可能超十萬臺目標外,其他幾個品牌與自己制定的市場目標都相距甚遠。
另外,在08年~2010年期間,除了東芝、聯想退出,更有多個投影品牌選擇強勢進入。如三星、中光學、宏碁、LG、麗訊等品牌則都是在這期間紛紛搶灘國內投影市場。顯然這些新興投影力量的進入,是基于對國內投影市場的看好。
一位專業人士向投影時代網表示,由于投影機利下降厲害,許多日系投影品牌都做出了一些戰略調整,都把產品戰略都往上提,甚至在低端市場表現出一定的“放棄”的現象。這勢必形成國內投影機市場某些區域的“供給真空”,需要嶄新的品牌和企業來填補。雖然這些市場空隙以低端產品為主,利潤不高,但還不至于“賠錢”:既然是有錢賺的市場,雖然對于一線品牌較低的利潤并無太大的誘惑力,但是對于二三線品牌,依然是塊肥肉,甚至是其指望通過規模擴張尋求品牌晉級的巨大戰略機會,于是許多新興投影品牌借助在中低端領域的滲透,逐步搶占投影市場的主力位置。
市場研究機構預測,2010年投影機市場增幅將達三成,首次突破百萬臺大關。受價格下降和進入家用市場因素影響,未來5年,市場容量將持續增長。而東芝、聯想等企業退出投影機市場所形成的份額空白,也加厚了市場增量,引發群雄逐鹿。