陸企有實力替代臺灣大廠

    “我們認為大陸觸控行業已經取得良好的開端：一方面，以華為中興為代表的國產中低端智能手機放量式增長，一定程度上保證了終端需求；另一方面，大陸觸控產業的成熟與壯大啟動并加速著本土觸控業龍頭廠商在國產智能終端供應鏈中對臺灣大廠的替代，采購本土化漸成趨勢，大陸觸控業的成長由此得到有力支撐。”不過研究報告同樣提到了但隨著產能的大幅度釋放期的到來，下半年行業競爭將再次趨于激烈。

    報告特別以中興通信去年以來觸控元器件采購的例子，闡述大陸觸控產業發展機遇。“在2011年大陸眾多廠家觸控模組投產前，中興通信大部分供貨來自臺灣大廠T PK、Wintek、牧東光電等。而大陸觸控龍頭萊寶高科間接供貨蘋果產能緊張，信利國際有限的觸控產能被華為包下。不過隨著大陸觸控廠產能逐步釋放，包括超聲電子、宇順電子、萊寶高科、深天馬及歐菲光等企業開始進入中興供應體系。”言下之意，目前大陸觸控模組已完全能“獨當一面”，替代臺灣同類產品，瓶頸只是在產能上而已。

    而這種情況自去年下半年以來開始得到緩解，主要原因是各大大陸觸控模組生產商產能投入開始進入回報期。報告認為，隨著國產品牌在消費電子終端的話語權不斷增強，與之配套的大陸觸控產業逐步走向成熟，在降低觸控整體成本的要求下，國產替代有加速的趨勢。“自去年四季度以來，國內終端大廠大批訂單轉向大陸觸控廠商，觸控模組也曾出現供應短缺的情況，大陸觸控廠商的份額也在穩步提升。”

    隱憂藏于落后的腳步中

    有鑒于中國大陸競爭者的迅速崛起，臺灣電子產業研究機構亦對當地企業的未來發展，提出擔憂。甚至有觀點認為，目前大陸觸控面板廠仍以供應大陸終端業者為主，但也已有部分起步較早、技術水準較高業者成功打入國際主要品牌大廠供應鏈(以蘋果為代表)，其中以玻璃式觸控感測器為主。

    國內調研機構出云咨詢電子行業分析師白東益亦贊同這一觀點，他認為這些技術品質相對處于領先地位的中國大陸企業，不僅僅在大陸市場上發展迅猛，更開始爭搶臺灣大廠的海外品牌訂單。而這部分訂單，特別是來自蘋果的部分，本身作為一種品牌背書，讓更多的下游生產商和品牌，把目光集中到中國大陸觸控模組生產商身上。

    然而，這并不意味著大陸觸控模組企業已然能與臺、日、韓企業站在同樣的高度。其仍存在核心技術相對落后的問題，企業核心競爭力和聯發科芯片、中興華為手機一樣，建立在高性價比的基礎上。

    白東益則認為，目前大陸企業頻頻獲得大單很大程度上得益于井噴中的市場需求。也就是說，只要質量合格，多少貨都有企業買單。這樣的情況下不容易體現出國內企業與臺灣、日韓企業的技術差距。若此時大陸企業將過多的時間精力和資源放在產能擴張上，難免減少研發上的投入，不利于長遠發展。特別是未來市場需求瓶頸產生后，可能出現的產能過剩問題。廣發證券研報亦指出，大陸觸控產業“高歌猛進”之余，應考慮“行業景氣度低于預期”、“觸控產品毛利下滑”以及“技術路線”背后的風險。