要點

    2020上半年，即使受到新冠病毒的影響，8寸晶圓仍然處于滿載的狀態，很多芯片的需求保持強勁，如電源管理芯片(PMIC)，CMOS圖像傳感器(CIS)等。

    從2020年第三季度開始，TV面板的需求開始反彈，大尺寸顯示驅動芯片需求隨之增長，8寸晶圓產能供應狀況更加嚴峻。

    由于8寸晶圓廠產能增加的可能性很低，未來8寸晶圓的緊缺狀況將是一個長期的常態。

    8寸晶圓供應在新冠疫情期間始終處于緊張狀態

    大尺寸屏幕顯示驅動芯片生產集中在8寸晶圓，以0.11-0.16 µm制程為主，主要包含電視，顯示器以及筆記本電腦屏幕顯示驅動芯片。雖然2020年上半年，在新冠流行的影響下，電視顯示面板的需求有所縮減，但是在家辦公以及網課的需求刺激IT類顯示產品的需求保持增長，因此整體的大尺寸屏幕顯示驅動芯片的需求并沒有出現明顯的萎縮。

    同時，還有很多其他的芯片應用還在進一步侵占8寸晶圓產能，比如電源管理芯片(PMIC)，CMOS圖像傳感器(CIS)等。PMIC以8寸0.11-0.18 µm制程為主，CIS主要分布在8寸90nm制程，千萬級像素以上的高端CIS則會在12寸65nm及更精細制程。隨著5G以及IoT的發展， PMIC以及CIS的需求保持增長勢頭。比如說，相比于4G手機，5G手機需要用到2至3倍的PMIC，CIS也在越來越多的識別應用中使用。因此，即使受到新冠的影響，8寸晶圓一直處于滿載狀態。

    2020年第三季度，用于大尺寸顯示驅動的8寸晶圓的供應情況可能會變得更糟

    三季度開始，電視面板的需求開始反彈，大尺寸顯示驅動芯片需求隨之增長，但是全球8寸晶圓產能沒有增加，而PMIC等產品也在增長并能獲得更好的營業額和利潤。在這種情況下，晶圓廠更愿意分配更多的產能給那些利潤更好的產品，顯示驅動芯片的晶圓供應短缺狀況更加嚴重。

    8寸晶圓供應緊張將成為長期存在的常態

    半導體產業的投資與面板產業投資異曲同工，同樣聚焦在建設更大的晶圓生產線，新投資的晶圓廠都是12寸和更精細的制程，而8寸晶圓產能擴張的可能性很低。對于大尺寸屏幕顯示驅動芯片來說，最好的狀況是晶圓廠能夠維持分配產能不變，但即使這樣，大尺寸屏幕顯示驅動芯片的需求將在2021年保持增長。因此，8寸晶圓將長期處于供應緊缺的狀況。更挑戰的是，在其他應用需求增長以及利潤更可觀的對比下，很難保證8寸晶圓分配給顯示驅動芯片的產能不變，大尺寸屏幕顯示驅動芯片供應狀況將更加嚴峻。

    驅動芯片設計公司也開始嘗試將部分大尺寸屏幕顯示驅動芯片轉移至12寸晶圓生產，以緩解8寸晶圓如此緊缺的狀況。Novatek, Himax 等都已經在晶合12寸晶圓以0.15µm制程生產大尺寸屏幕顯示驅動芯片。