根據洛圖科技(RUNTO)發布的《中國電視市場品牌出貨月度追蹤》報告中顯示:2020年,中國大陸前7大電視品牌全年出貨3969萬臺,同比減少10.7%。 2020年,中國大陸電視市場經歷了過山車走勢:1季度疫情爆發,電視市場受到很大影響,出貨量同比衰退近25%;4月份品牌和工廠加快復工復產,5月份基本恢復正常,6月份品牌加大促銷力度,同時,一些地方政府出臺多種促進消費的政策,2季度,電視市場出貨量同比增長近10%;3、4季度盡管是傳統旺季,但受到面板等原材料漲價以及缺貨因素的影響,品牌未能實施有效的促銷,加上疫情導致部分消費者的消費意愿趨于保守,電視市場同比衰退。
2020年中國大陸電視市場品牌格局2020年中國大陸市場在售的電視品牌超過70個,格局相對穩定。以出貨量計,小米(包括紅米)以近900萬臺的出貨量蟬聯榜首。創維(含酷開)和海信(含VIDAA)以幾乎相同的710余萬臺出貨量尾隨其后。TCL(含雷鳥等)出貨近700萬臺,排名第四。海爾出貨408萬臺,成為Top7中唯一實現正增長的品牌,增長4.6%,排在第五。長虹和康佳分別下降22%和27.1%,出貨量維持在300萬臺上下,排名第六和第七。 索尼在中國市場的出貨量達106萬臺,位列第八,其經營質量遠優于索尼的全球其它區域,及其他在中國市場銷售的外資品牌。剩下的飛利浦、夏普、PPTV、風行、華為、榮耀、松下等品牌出貨均不足百萬臺。 Top7品牌中,除了小米,其他位居前列的都是傳統電視品牌,小米在電視排名榜里顯得有些“與眾不同”,卻代表了行業的發展趨勢。2020年 中國大陸電視市場主要品牌出貨量
數據來源:洛圖科技(RUNTO),單位:百萬臺
中國大陸電視市場領先品牌分析時至今日,電視已經從單一功能的音畫接收顯示設備發展成為多場景、多元化的內容和服務平臺,平臺化和生態化是電視的兩個顯著特征。領先的品牌都建立了多個平臺作為電視產品體系和生態的基礎。例如,TCL建立了以華星面板為基礎的產品平臺,以雷鳥智能運營平臺和鴻鵠AI平臺為基礎的生態系統。每一個品牌都積極構建自有的生態體系。 相比傳統電視品牌,小米在生態構建中占有明顯的優勢,小米已建立相對完善的生態體系:從以手機為核心的個人及可穿戴生態,到以電視為主的智能家居生態,再到智能出行等多生態,小米已形成全場景、全設備互聯互通、無縫切換的智能硬件閉環生態系統。
相比傳統電視品牌,小米在生態構建中占有明顯的優勢,小米已建立相對完善的生態體系:從以手機為核心的個人及可穿戴生態,到以電視為主的智能家居生態,再到智能出行等多生態,小米已形成全場景、全設備互聯互通、無縫切換的智能硬件閉環生態系統。
傳統電視品牌也在積極構建自己的生態,例如創維的酷開和海信的VIDAA AI,但小米的生態系統無疑更龐大、更完善,根據小米2020年中報顯示:截至2020年6月份,不包括手機和筆記本電腦,已連接到小米生態的IoT設備超過2.7億臺;小米已投資超過300家生態鏈公司;MIUI月活躍用戶超過3.4億人。龐大的用戶群中已有小米電視用戶,還有更多的潛在用戶,當小米其他智能硬件用戶打算購買電視時,小米品牌往往成為首選。
近年來,已有多個手機品牌進入電視市場,不乏擁有廣闊用戶群的領先手機品牌,其會改變現有的行業格局嗎?洛圖科技(RUNTO)認為,新進手機品牌進入電視市場暫時不會改變行業格局,雖然其有著自己的生態和龐大的用戶群,但沒有廣闊的電視產品布局,手機品牌通常只有兩、三個尺寸的電視產品,配置相對較高,普遍定位中、高端,銷量有限。其進入電視市場的主要戰略目的是布局智能家居。
電視已不局限于在傳統客廳中觀看和使用,中老年人還有在客廳看電視的習慣;年輕的父母怕打擾孩子學習,將電視放在臥室;學生可能將電視放在書房用作網課學習。另外,中國幅員遼闊,不同地區的居家房間布局差異很大,人們對電視的尺寸需求也不同,有限的兩、三個尺寸只能滿足少部分家庭的需要,難已形成有效而廣闊的市場覆蓋,銷量自然有限。
寬廣的產品布局是市場品牌領先者的一個重要特質。針對不同的用戶群,領先品牌建立了多個系列、幾十個型號的電視產品體系。創維建立了4個系列的電視產品線,包括主打性價比的G系列,注重品質的Q系列,旗艦機型S系列和尖端電視W系列。小米電視產品布局也很廣泛,從低單價的849元的入門級產品到近5萬元的新一代背光技術的高端電視,從追求性價比的4C系列到應用最新顯示技術的大師系列,從全面屏到金屬機身,從32英寸到98英寸,從HD分辨率到8K,針對不同應用場景的不同用戶都能找到相應適合自己的小米產品,這是小米提高電視出貨量的一個基本條件。
完善的供應鏈和生產體系也是領先者的一個必要特質,創維、海信、TCL、長虹、康佳都建立了高效、充足的自有電視產能來實現產品多元化和快速部署新產品,另一方面,海爾和小米主要依靠ODM來保證供應鏈和生產組織,以實現廣闊的電視產品線布局。根據洛圖科技(RUNTO)的追蹤,小米電視在中國大陸有8家ODM供應商。通常,電視ODM提供研發與生產服務、供應鏈管理、資金鏈支持等多種功能性的服務,但每個ODM的優勢都不太一樣,所以多個ODM組合能最大限度保證平穩有序的產出、穩步擴大產品布局、降低供應鏈風險。小米靈活地與ODM伙伴合作,并不斷優化供應鏈,使其保持高效穩定。
年輕人的購物習慣正在轉向線上,小米的線上銷售能力是其強項。但隨著高階電視的推出和體驗需求的擴大,小米也積極布局線下渠道,擴大市場覆蓋。2021年1月,小米已開設超過1000家小米之家線下門店,遍及全國30個省,覆蓋270個縣市。廣闊的線下、線上銷售渠道是領先者另一個特質。
人們生活習慣的改變使得電視市場的發展面臨諸多挑戰,年青人將大部分家庭業余時間花在手機上,看電視時間大幅減少,導致換機周期拉長;“去客廳化”使得電視在一些家庭中失去了對客廳的統治力;視頻內容碎片化、渠道多元化,使得電視難以展現大屏的優勢,但是,電視始終是家庭中的大屏內容與服務平臺,有機會在即將到來的智能家居里扮演核心的角色。
市場環境的變化要求電視品牌要積極完善生態,加強軟硬件平臺建設,特別是提升操作系統級別軟件的能力,來高效的擴大產品覆蓋,同時,建立穩定、高效、快速反應的供應鏈保障和生產體系,不斷優化線上、線下銷售渠道和服務體系。