深圳清溢光電股份有限公司近日發布《關于向特定對象發行A股股票申請獲得上海證券交易所受理的公告》稱，其募資12億元用于建設“高精度掩膜版生產基地建設項目一期”和“高端半導體掩膜版生產基地建設項目一期”的定增募資申請已經獲得上海證券交易所的受理。該事項尚需通過上海證券交易所審核，并獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否通過上海證券交易所審核，并獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

    同日，清溢光電發布了關于《2023 年度向特定對象發行A股股票募集說明書 （申報稿）》的公告，本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過120,000.00 萬元（含本數），募集資金扣除相關發行費用后將用于投資“高精度掩膜版生產基地建設項目一期”和“高端半導體掩膜版生產基地建設項目一期”兩大項目，每個項目擬使用募集資金金額各6億元。

    據悉，“高精度掩膜版生產基地建設項目一期”實施主體為子公司佛山清溢光電，計劃投資8億元，擬使用募集資金6億元，主要生產8.6代及以下高精度掩膜版，應用于a-Si、LTPS、AMOLED、LTPO、Micro LED 等平板顯示掩膜版產品。“高端半導體掩膜版生產基地建設項目一期”實施主體為子公司佛山清溢微，產品為覆蓋250nm-65nm制程的高端半導體掩膜版，計劃投資6.05億元，擬使用募集資金6億元。

    掩膜版作為平板顯示生產制造過程中的核心模具，平板顯示行業的迅速發展使得掩膜版行業的需求持續增加。項目建成投產后，將提高公司平板顯示掩膜版產能，提升高精度平板顯示掩膜版國產化程度及配套水平。

    公告顯示，本次募投項目“高精度掩膜版生產基地建設項目一期”“高端半導體掩膜版生產基地建設項目一期”測算稅后內部收益率分別為10.63%及10.72%，稅后靜態投資回收期為8.69 年及6.72 年。項目達產后，公司將形成新增每年產能2,665 張高精度掩膜版及25,120 張高端半導體掩膜版。

    國內的掩膜版產業相比國際競爭對手起步較晚，經過二十余年的努力追趕，國內掩膜版產品與國際競爭對手在新品推出的時間差距逐步縮短、產品性能上差距越來越小。然而，公司產品在國內中高端掩膜版市場的占有率仍較低，與國際先進廠商相比仍存在一定劣勢。在半導體掩膜版行業，根據SEMI 數據，全球獨立第三方掩膜版市場主要被美國福尼克斯（Photronics）、日本TOPPAN 和日本DNP 三家公司所控制，三者共占80%以上的市場規模。本項目實施后，有望改編這一格局。