8月22日，深圳市路維光電股份有限公司發布《向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。公告表示，路維光電本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣7.37億元（含本數），扣除發行費用后，用于三個項目的投資：1、半導體及高精度平板顯示掩膜版擴產項目，2、收購成都路維少數股東股權項目，3、補充流動資金及償還銀行借款。公告就每個項目的概況、項目實施的必要性和項目實施的可行性做出了說明。

    半導體及高精度平板顯示掩膜版擴產項目

    該項目擬通過租賃成都路維生產基地約1,300平方米，新增2條半導體掩膜版生產線和 2 條高精度平板顯示掩膜版生產線之關鍵設備，主要產品覆蓋250nm-130nm 半導體掩膜版和G8.6及以下高精度a-Si、LTPS、AMOLED、LTPO等平板顯示掩膜版產品。項目建成投產后，將提高公司半導體掩膜版和高精度平板顯示掩膜版產能，優化公司產品結構，提升高精度掩膜版國產化水平，提高公司市場占有率。

    本項目預計建設周期為27個月，計劃總投資金額為42,088.79萬元，其中擬投入募集資金金額為41,903.76 萬元，其他費用以自有資金或自籌資金投入，項目主要投入包括設備購置費、工程建設費等。本項目擬建設地點為四川省成都市高新區康強三路1666號路維光電產業園，實施主體為公司全資子公司路維科技。

    公告表示，經過二十多年的發展，路維光電成為平板顯示行業和半導體行業的龍頭廠商的重要供應商，為京東方、TCL華星、天馬微電子、信利、華天科技等200多家知名客戶提供優質掩膜版產品和服務。上市后，路維光電營業收入及利潤實現高速增長，2022-2023年營業收入分別為6.40億元和6.72億元，同比增長29.66%和5.06%，2022-2023 年歸母凈利潤分別為1.20億元和1.49億元，同比增長 128.99%和 24.23%。受限于產能瓶頸，路維光電營業收入及利潤規模增速有所減緩，本次擴產項目的建設將進一步提升公司市場占有率及行業地位，為國內半導體及平板顯示供應鏈安全保駕護航，具有充分的必要性：1、提高半導體產品精度及產能，提高半導體產業鏈國產化進程及自主可控能力；2、提高高精度平板顯示掩膜版產能，在高精度平板顯示掩膜版領域持續開展進口替代，構建在FMM產品領域的先發優勢；3、緊跟行業發展趨勢，未來市場空間巨大 。

    收購成都路維少數股東股權項目。

    本項目總投資金額為21,796.24萬元，擬使用募集資金投入21,796.24萬元，實施主體為母公司深圳市路維光電股份有限公司。本項目擬收購成都高新投資集團有限公司及成都先進制造產業投資有限公司持有的成都路維光電有限公司合計49.00%的股權。本次收購完成后，公司將實現對成都路維的全資控股。

    補充流動資金及償還銀行借款。

    公司擬將本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金中的10,000.00萬元用以補充流動資金及償還銀行借款，以滿足公司生產運營的日常資金周轉需要，優化公司的資本結構，增強公司經營的靈活性和抗風險能力。

    同日，路維光電還發布了《關于向不特定對象發行可轉換公司債券預案修訂情況說明的公告》，公告顯示，本次發行”）的相關議案已經2024年6月6日召開的第五屆董事會第三次會議和第五屆監事會第三次會議、2024年6月24日召開的2024年第二次臨時股東大會審議通過。公司于2024年8月20日召開第五屆董事會第六次會議和第五屆監事會第六次會議，審議通過了《關于調整公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》等議案。該公告就本次發行主要修訂內容做出了詳細說明。